De naam Poundwise refereert aan onze visie dat we niet moeten verzanden in details, maar moeten kijken naar het grotere plaatje. Ofwel dat wat werkelijk belangrijk voor jou is. Wat zijn jouw wensen, dromen en ambities? Vervolgens gaan wij jou helpen die te realiseren. Wij geloven dus in een duurzame, transparante relatie.

In onze werkwijze onderscheiden wij vier fasen. We beginnen met een persoonlijk gesprek waarbij we jouw huidige woon-, werk- en privésituatie in kaart brengen. Ook bespreken we je wensen en ambities op middellange en lange termijn. Hiervan maken we een analyse die we bij jou toetsen. We kijken welke wensen eenvoudig te realiseren zijn, en waar de kansen en uitdagingen liggen.

Uit deze analyse maak jij de keuzes die jouw financiën zo structureren dat je rust en overzicht krijgt. Wij zorgen vervolgens voor een goede afhandeling hiervan. Tijdens ons jaarlijks contactmoment doorlopen we alles en kijken of we moeten bijsturen. Niets is zo veranderlijk als een mensenleven!

Lees hier de “Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners“.

Lees hier ons “Privacybeleid“.